Introductie (Klik hier voor het bekijken van de flash presentatie)

Het standaard-adreskaartje dat u van Outlook ® kent, is door OpusFlow CRM sterk uitgebreid. U heeft nu de beschikking over:

• Knoppen om direct documenten te adresseren aan de desbetreffende contactpersoon (op basis van uw eigen Word-sjablonen);
• Lijsten om eenvoudig de hele contact-historie naar deze relatie terug te vinden zoals:
  

correspondentie; email; ingescande post; afspraken; taken uit Outlook ®; (telefoon)notities; onderlinge relaties tussen bedrijven / contactpersonen; en nog veel meer...

Na installatie van OpusFlow CRM heeft u in Outlook ® de beschikking over een nieuwe OpusFlow CRM-werkbalk. Vanuit die werkbalk kunt u alle extra functies van OpusFlow CRM oproepen:

Email opslaan In OpusFlow CRM kunt u alle inkomende en uitgaande email opslaan. Een opgeslagen email-bericht is vanaf het adreskaartje van de afzender / geadresseerde in OpusFlow CRM eenvoudig terug te vinden. Naast het handmatig opslaan per email-bericht is het ook mogelijk om email automatisch op te laten slaan op het adreskaartje van de afzender / geadresseerde (mits het emailadres bekend is in OpusFlow CRM). Als één van de collega's dan iets aan een klant stuurt, weten de anderen dat ook automatisch.

Bedrijven / Contacten aanpassen OpusFlow CRM stelt u in staat om al uw contact-gegevens centraal bij te houden (ook als u geen Exchange Server heeft!). Naast de mogelijkheden die Outlook ® standaard biedt, kunt u nu veel meer eigenschappen toekennen aan uw relaties: Meerdere contactpersonen koppelen aan één bedrijf (bij wijzigen van bedrijfsgegevens veranderen deze gegevens mee bij alle contactpersonen); Briefaanhef (te gebruiken in aan te maken documenten); Onderverdeling in Groepen en Codes; Mailingen, jaarverslagen, kerstkaart; etcetera...   Alle wijzigingen zijn direct bij uw collega's zichtbaar. Koppeling met (of import van) uw bestaande gegevens is bijna altijd mogelijk.

Samenvoegen Met de handige samenvoegfunctie kunt u op een zeer gebruikersvriendelijke manier documenten samenvoegen naar Word of email om uw mailings en html-nieuwsbrieven te automatiseren. Op basis van uw eigen Word- Excel- en email (html)-sjablonen kunt u zo vanuit één scherm uw mailings (jaarverslag, nieuwsbrief, offerte-aanvragen, etcetera) versturen en bijvoorbeeld etiketten en enveloppen afdrukken. Alle documenten die u aanmaakt worden ook hier weer automatisch opgeslagen in OpusFlow CRM, zodat ze via het adreskaartje van de klant weer eenvoudig terug te vinden zijn.

Zoek relaties Met de functie ''Zoek relaties'' kunt u alle relatie-gegevens doorzoeken. U kunt zoeken op naam of deel van de naam en op basis van "Groepen" of "Codes", eveneens kunt u zoeken op andere velden zoals bijvoorbeeld op postcode (gebied). Om snel een adreskaartje te openen klikt u op dit knopje in de werkbalk terwijl een email geselecteerd is. Als het email-adres bekend is, wordt het bijbehorende kaartje geopend en heeft u direct zicht op alle inkomende en uitgaande communicatie / afspraken / notities / taken / verwante relaties.

Uren-, project,- en kilometer-registratie vanuit uw Outlook ®-Agenda naar Excel In OpusFlow CRM kunt u zelf projecten aanmaken. Alle documenten die u aanmaakt en opslaat in OpusFlow CRM kunt u dan archiveren onder die projecten. Daarnaast is het ook mogelijk om op afspraken die u in uw Outlook ®-Agenda maakt aan te geven bij welk project of welke klant die afspraak hoort. Op basis van die gegevens kunt u met deze functies een exact overzicht maken van het aantal uren en kilometers per project en / of klant.